В июле 2012 года маркетинговое агентство РБК.research завершило десятую волну исследования российского рынка сетевой продовольственной розницы «Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) в России-2012».
Исследование позволило установить, что в 2011 году выручка сетевой розницы увеличилась на 26% (в долларах США по среднегодовому курсу). Прирост был обеспечен федеральными и региональными розничными сетями, при этом темпы развития иностранных сетей замедлились. Показатели рынка в рублях были ниже за счет укрепления национальной валюты в 2011 году и составили 22%. По данным РБК.research, темпы роста заметно ускорились во второй половине 2011 года, что связано с благоприятной конъюнктурой рынка в этом периоде.
В 2011 году сетевой FMCG-ритейл показал наивысшие темпы прироста выручки после кризиса 2008-2009 годов, что свидетельствует о завершении посткризисного этапа развития.
Росту показателей розничной торговли способствовала благоприятная ситуация, сложившаяся в российской экономике в 2011 году. Вместе с тем российский рынок окончательно перешел в стадию зрелости, что означает постепенное замедление роста и увеличение конкуренции между игроками в будущем.
Российский уровень потребления пока что заметно опережает зрелые рынки стран Европы и США, что происходит за счет сокращения объемов сбережений, роста трат на потребительские товары и выплат по кредитам. Постоянное снижение объемов сбережений и слабый интерес к рынку ценных бумаг и другим инвестиционным инструментам объясняется крайне низким предложением в данном секторе и недоверием со стороны населения.
Высокий уровень инфляции, который начал сокращаться лишь в 2011 году, способствует росту трат, поскольку россияне опасаются обесценивания сбережений.
С точки зрения торговых форматов, структура российского продовольственного ритейла поменялась: если в кризисные 2009-2010 годы большей популярностью пользовались дисконтные модели, то в 2011 году на первый план начали выходить супермаркеты. По данным РБК.research, доля формата «супермаркет» выросла до 18% суммарной выручки FMCG-ритейлеров в прошлом году. Рост был обеспечен активным развитием формата российскими и иностранными игроками. Региональная экспансия супермаркетов осуществлялась как за счет органического роста, так и с помощью сделок M&A и франчайзинга.
Также в минувшем году восстановились показатели российских супермаркетов, которые снижались в посткризисный период. Интересно отметить, что средний ассортимент супермаркета, по данным компаний, за 2011 год к весне 2012-го вырос на 11-13%, превысив докризисный уровень. Увеличение ассортимента произошло главным образом за счет категории fresh, готовых блюд собственного производства, деликатесной продукции. В итоге выручка формата в рублях выросла почти на 40 процентов. Столь впечатляющие темпы прироста говорят о восстановлении платежеспособного спроса на более дорогие продукты питания и сопутствующие товары, что характерно для зрелого рынка.
Еще одна интересная тенденция в структуре торговых форматов FMCG-ритейла связана с ростом магазинов шаговой доступности, доля которых увеличилась с 3 до 8% в 2011 году. Столь заметный рост связан главным образом со сменой формата крупных сетей. В 2011 году ГК «Дикси» изменила формат своих одноименных магазинов: если раньше они работали в формате «дискаунтер», то сейчас перешли в формат «у дома» с соответствующим изменением ассортимента и внутренней организации пространства магазинов. Постепенно меняется и формат магазинов «Магнит», которые с каждым годом становятся ближе к магазину шаговой доступности. Похожая тенденция отмечается и в менее крупных сетях, более активно развивающих сейчас формат магазинов шаговой доступности.
Следует отметить, что до недавнего времени это был наименее развитый формат в российском продовольственном ритейле, несмотря на неоднократные попытки создания сетей магазинов шаговой доступности. Во многих регионах были приняты государственные программы развития магазинов шаговой доступности, однако это не дало ожидаемого эффекта, а проекты со временем исчезли. Сейчас большая часть несетевых магазинов «у дома» - это одиночные торговые точки с различной ассортиментной матрицей, не объединенные общими стандартами.
Консолидация сетевого продовольственного ритейла в прошлом году заметно ускорилась за счет укрупнения ведущих компаний. По итогам 2011 года на долю десяти крупнейших компаний сетевой FMCG-розницы пришлось 17% от общего оборота розничной торговли продовольственными товарами.
Крупнейшие ритейлеры смогли существенно нарастить выручку, что отразилось на динамике суммарных показателей топ-10 и рынка в целом. Темпы прироста суммарной выручки десяти крупнейших ритейлеров составили, по оценке РБК.research, 29% в долларах США и 24% - в рублях.
Рынок консолидируется и за счет сделок M&A, долларовый объем которых в прошлом году вырос на 14 процентов. Наиболее заметной сделкой прошлого года стала покупка группой компаний «Дикси» сетей компании «Виктория» («Квартал», «Виктория», «КЭШ», «Дешево»). В 2012 году можно ожидать заключения еще нескольких крупных сделок в секторе сетевой продовольственной розницы, однако многое будет зависеть от экономической ситуации в России. В случае развития новой волны кризиса сделки, скорее всего, будут отложены на неопределенный срок.
Что касается прогнозов на ближайшую перспективу, то в 2012 году темпы прироста рынка, скорее всего, сохранятся, однако ситуация на внешних рынках, которая косвенно может влиять на динамику потребительского спроса, по-прежнему нестабильна.
Сохраняются риски, связанные с рецессией в Европе и ожидаемым снижением темпов роста развивающихся экономик, прежде всего Китая. Негативные тенденции мировой экономики могут повлиять на стоимость заемных средств, что замедлит развитие розничной торговли в целом.
Однако развитие современной торговли будет продолжаться, несмотря на изменение экономической конъюнктуры. Постепенное смещение интересов ритейлеров в средние и небольшие города доказывает, что сети будут постепенно занимать все большую долю в обороте российской розничной торговли.
Постепенно российский сетевой ритейл занимает все более значительную долю на мировом рынке, демонстрируя двузначные темпы прироста, в то время как в большинстве стран Евросоюза данный показатель не превышает 5-7%. Однако ресурс экстенсивной модели заканчивается, что неизбежно приведет к замедлению темпов развития. Потребительский спрос в среднесрочной перспективе также будет подвержен значительным колебаниям, что потребует новых подходов к формированию ассортимента и работы с покупателями. Ритейлерам предстоит работать на все более и более конкурентном рынке, для которого характерны совершенно иные подходы, нежели для рынка развивающегося.
Источник: RUSSIAN FOOD&DRINKS MARKET MAGAZINE |
