О журнале | Подписка | Редакция | Свежий номер | Архив номеров | Сведения для авторов | Реклама на портале | Реклама в журнале
Просмотр выпуска
Выпуск №5 2018 г.


Архив номеров | Подписка

Агропродмаш-2018

НОВОСТИ САЙТА


ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО"ТД-Кубанская Корона"

Торговый Дом производит подсолнечное масло на собственном заводе в Краснодарском крае.Используется с...

Группа компаний "Чистые технологии"

Проектируем и изготавливаем:
*Комплексы оборудования для обработки поверхностей КЖЦ из-под

ООО Вентиляция Водоснабжение

Поставка промышленного оборудования отечественного и зарубежного производства. В ассортименте компа...

Управляющая компания "СТРОЙПИЩЕМАШ"

Оборудование по переработке растительных масел производительностью от 5 тонн в сутки: рафинация, отб...

СортМаш

Оборудование для механической и электронной очистки семечек, ягод, орехов: фотосепараторы, сепаратор...

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Адрес редакции: 105066, Москва, Токмаков пер., д. 16, стр. 2

Редакция:
Телефон: +7 (499) 267-40-10
E-mail: korostelev@oilbranch.ru

Отдел подписки:
Прямая линия: 8 (800) 200-11-12
бесплатный звонок из любого региона России
E-mail: podpiska@vedomost.ru

Отдел рекламы:
Прямая линия:
+7 (499) 267-40-10, +7 (499) 267-40-15
E-mail: reklama@vedomost.ru

Вопросы работы портала:
E-mail: support@oilbranch.com


ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ

ОТРАСЛЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Реттенмайер

Главная страница Публикации Просмотр информации

"Подсолнечник на спаде. Урожай основной масличной агрокультуры сократится не менее чем на 500 тыс. т"


Первая половина сезона-2017/18 для производителей и переработчиков подсолнечника сложилась не слишком оптимистично. Высокая влажность агрокультуры, а отсюда — болезни растений и затянувшиеся сроки сбора привели к тому, что в отдельных регионах до 20% урожая в середине января еще оставалось в полях. Качество собранного подсолнечника тоже оставляет желать лучшего. Многие аграрии разочарованы полученными результатами.


Не уродился

Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец рад тому, что уже много лет не выращивает подсолнечник. Причиной отказа от агрокультуры стал тот факт, что крупнейший переработчик масличных «Юг Руси», которому компания сдавала свой урожай, установил в регионе «олигополию» по ценам на подсолнечник. Предприятия переключилось на сою, и теперь «Прогресс» — самый большой на Кубани производитель этой агрокультуры. И компания продолжает увеличивать ее посевы. «Соя в регионе дает хорошую урожайность, ее, в отличие от подсолнечника, можно сеять на одном поле уже через год, на нее всегда есть спрос», — объясняет руководитель. В прошлом сезоне «Прогресс» засеял 6 тыс. га, в этом — уже 7 тыс. га. Впрочем, цены в текущем сельхозгоду пока ниже, чем в 2016/17-м. В конце 2016 года сою можно было продать за 29 тыс. руб./т, а в конце прошлого цена снизилась до 24 тыс. руб./т, что вынудило агрофирму приостановить продажи «до лучших времен». Справедливой Неженец считает цену в 30 тыс. руб./т.

«Тамбовские фермы» тоже собираются перейти от подсолнечника к выращиванию сои. По словам гендиректора компании Игоря Полякова, сезон-2018/19, возможно, станет последним, когда предприятие будет его сеять. В 2017-м подсолнечником в «Тамбовских фермах» было занято 1,7 тыс. га, а в этом посевы сократят до 1,2−1,5 тыс. га. «Со следующего года, скорее всего, полностью перейдем на сою как более маржинальную и неприхотливую агрокультуру», — говорит руководитель. Хотя урожай подсолнечника, собранный в текущем сезоне, получился на 20% больше, чем годом ранее — почти 3 тыс. т, при том что посеяно было немного меньше. Однако качество подсолнечника хуже, подвела погода: повышенная влажность привела к росту заболевания склеротиниозом. Ниже в этом сельхозгоду и цена — в среднем на 2 тыс. руб./т, недоволен Поляков.

Тульский АПК «Родное» отказываться от подсолнечника не намерен, но собирается «разбавить» его другой масличной агрокультурой — рапсом. Совладелец компании Дмитрий Инютин тоже жалуется на большую влажность подсолнечника, что привело к росту затрат на зарплаты механизаторам и сушку семечки. «При той же урожайности, что и в прошлом году (15 ц/га), маржинальность агрокультуры, конечно, существенно снизится, — пессимистичен он. — Благо, в севообороте ей в этот раз отвели всего 300 га».

Сокращения рентабельности производства подсолнечника ждет и коммерческий директор «Логус-агро» (Воронежская область) Сергей Еськов. В 2016 году показатель составлял 45%, в 2017-м не превысит 35%. Площади агрокультуры в компании в текущем сезоне были больше на 2,5% (всего 834 га), а сбор уменьшился почти на 8% до 2,3 тыс. т. «Из-за засухи и неожиданно высокого количества вредителей (тля и т. п.) сократилась урожайность — с 32 ц/га в 2016-м до 28 ц/га в прошлом году», — поясняет топ-менеджер. Однако по масличности и другим показателям качество продукции одинаково высокое, добавляет он.

Агрохолдинг «Зерно Жизни» (входит в «СИНКО», Самарская область) в этом сезоне засеял подсолнечником 19 тыс. га — столько же, сколько и в прошлом году. И валовый сбор получился такой же — около 35 тыс. т, рассказывает директор «СИНКО Трейд» Вартан Мнацаканян. Тем не менее рентабельность его производства в этом сезоне будет ниже, чем в 2016/17-м, хотя все еще высокой: 50−60% вместо 90% соответственно. «Это был катастрофичный год для агрокультуры, — недоволен он. — Слишком много воды, слишком мало солнца, слишком большие затраты на досушивание семечки и доведение ее до нужных кондиций».


Затянули со сбором

Эксперты отмечают несколько особенностей нынешнего сезона. Во-первых, из-за неблагоприятных погодных условий были сдвинуты сроки сбора подсолнечника: вместо традиционного начала сентября уборочная кампания стартовала на две, а в иных регионах (например, в Поволжье) и на три недели позже. Поэтому остатки агрокультуры до конца года просто не успели собрать. Условия уборки тоже сильно отличались в зависимости от территории. В одних областях (опять же в Поволжье), в которых наблюдалась повышенная влажность собранного подсолнечника, аграрии реализовывали его сразу. В других (ЦФО), где урожай собирали сухим, производители, напротив, сдерживали продажи.

На начало 2018 года неубранными оставались около 10−15% посевов агрокультуры преимущественно в ПФО (Саратовской, Пензенской, Ульяновской областях) и Волгоградской области, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. По данным Росстата, на конец 2017-го было собрано 9,63 млн т подсолнечника в зачетном весе против 11 млн т годом ранее. «Учитывая явную недооценку статведомством объемов урожая по Сибири и некоторым регионам Поволжья, которые активно убирали поля во второй половине декабря, можно утверждать, что реальный сбор на конец прошлого года мог составлять примерно 9,9 млн т», — отмечает он. Как и в прошлом сезоне, в этом уборочные работы продолжатся зимой и весной 2018 года, в связи с чем окончательный итог может составить 10,3−10,4 млн т в зачетном весе.

Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов придерживается оценки в 10,3 млн т. А исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев отмечает, что недобор подсолнечника к уровню прошлого года может составить как минимум 0,5 млн т. «Итоговый урожай точно будет более 10 млн т, — акцентирует гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. — Окончательный результат зависит от погоды».

Погодные аномалии (или засуха в период развития агрокультуры, или избыточная влага в период уборки) привели также к падению урожайности. Хотя посевы подсолнечника были увеличены практически во всех регионах России (кроме Сибири), сбора с гектара в среднем по стране сократился на 2,6%. «Больше всего показатель уменьшился в центре страны — на 12%, в ПФО урожайность снизилась на 4,5%, на юге — на 2,5−3%, — перечисляет Даниил Хотько. — Только аграрии Урала и Сибири показали прирост погектарного сбора — +5%" (см. график).

Сбор урожая в ряде регионов в текущем сезоне был «беспрецедентно поздним», фактически «битва за урожай» продолжается и сейчас, подтверждает коммерческий директор маслосырьевого дивизиона холдинга «Солнечные продукты» (чей базовый актив находится как раз в Поволжье) Вячеслав Китайчик. По его оценкам, неубранными остаются более 1 млн га подсолнечника, в основном в ПФО. «Итоговый валовой сбор составит около 10,6−10,7 млн т, то есть примерно на 0,7−0,8 млн т меньше, чем в 2016-м, — конкретизирует топ-менеджер. — Это все равно очень высокий результат, не следует забывать, что в этом сельхозгоду мы шли на новый рекорд: если бы не подвела погода, то потенциально могли собрать до 12 млн т».


Цены выравниваются

Погодные аномалии имели за собой и другие последствия. Если раньше в начале каждого сезона сельхозпроизводители придерживали подсолнечник, то в этом году массово такая ситуация не наблюдалась, отмечает Мальцев. «Урожай агрокультуры просто негде было хранить, поскольку все элеваторные мощности заняли зерном, — уточняет он. — Кроме того, подсолнечник поступал с полей влажный, и аграрии, не имеющие сушильных мощностей, были вынуждены сразу везти урожай на МЭЗы». А поскольку перерабатывающие мощности в России стабильно недозагружены, все сырье было принято, знает эксперт.

Сельхозпроизводители действительно активно продавали подсолнечник в начале сезона, подтверждает Даниил Хотько. Однако это в большей степени справедливо для регионов Юга и частично Центра России, обращает внимание он. А вот в Поволжье и Сибири, где уборка задерживалась, такая тенденция была менее выражена.

Тем не менее это привело к не совсем привычным ценовым колебаниям. Если обычно стоимость подсолнечника в первые месяцы сезона снижается вплоть до Нового года, то в этом сельхозгоду падение цен не продлилось и месяца: уже с октября они стали понемногу расти. Так, в начале сезона-2016/17 агрокультура стоила 21,5 тыс. руб./т, а в декабре-январе — 14 тыс. руб./т. В 2017/18-м в сентябре за подсолнечник давали 18,5 тыс. руб./т, а в январе — уже 20,5 тыс. руб./т, приводит цифры Еськов. Для «Зерна Жизни» уменьшение стоимости агрокультуры началось еще в прошлом сельхозгоду и продолжилось в этом — на минимуме подсолнечник стоил 15 тыс. руб./т, акцентирует Вартан Мнацаканян. Отчасти он связывает это с падением курса валют и внешнеполитической конъюнктурой. Но, кроме прочего, топ-менеджер не исключает договоренностей между переработчиками масличных по удержанию низких цен на сырье. В январе подсолнечник несколько подрожал и стоил на уровне 18−20 тыс. руб./т, говорил он тогда. По словам Игоря Полякова, цены на агрокультуру снизились в среднем на 2 тыс. руб./т в сравнении с показателями прошлого сезона.

В начале сельхозгода подсолнечник стоил очень дешево, переработчики занижали цены и пытались продавить рынок, подтверждает Андрей Сизов. «Отчасти им это удалось», — считает он. Ценовая конъюнктура в масложировой отрасли зависит от двух факторов — мировой цены на подсолнечное масло и курса доллара, напоминает Хотько. «И обе эти составляющие в текущем сезоне оказались ниже, чем в 2016/17-м, что соответствующим образом отразилось на стоимости семечки и готовой продукции», — говорит он. В сентябре-декабре подсолнечник в среднем стоил на 10−15% дешевле, чем за тот же период годом ранее. Однако в конце 2017 года наблюдался резкий рост цен, который был вызван нехваткой сырья на крупных заводах, акцентирует эксперт. В декабре в ЦФО подсолнечник стоил до 21 тыс. руб./т с НДС, что всего на 2−3% уступает уровню прошлого года. Сырое подсолнечное масло тоже подешевело — до 43−44 тыс. руб./т с НДС, что на 10% меньше, чем за первые месяцы 2016/17-го. Заметно просели цены и на белковые компоненты — шрота и жмыхи. Они оказались под давлением рекордного урожая зерна, которое является их субститутом в рецептурах кормов.

«От неурожая подсолнечника нет пострадавших, — считает Владимир Петриченко. — С учетом падения цен на зерно в этом сезоне масличные, как всегда, являются палочкой-выручалочкой для сельхозпроизводителей». В начале сельхозгода спред между подсолнечником и маслом был очень большой из-за недооцененности первого, отмечает эксперт. Тогда соотношение средних цен масло-подсолнечник равнялось 2,6, при том что в прошлые сезоны показатель составлял в среднем 2,2−2,3. К этим значениям спред приблизился только в конце декабря за счет увеличения стоимости подсолнечника при относительно стабильных ценах на масло.


Масло активно идет на экспорт

На середину сезона выигравшими в сложившейся ситуации, пожалуй, можно считать переработчиков. «Обеспеченность заводов семечкой в начале сельхозгода постепенно снижалась, однако выпуск масла за период сентябрь-ноябрь сократился всего на 1%", — говорит Даниил Хотько. Провала в производстве подсолнечного масла пока не произошло, соглашается Петриченко. По его словам, за три месяца текущего сезона Россия произвела столько же масла, сколько и за аналогичный период годом ранее.

По словам директора по развитию экспортного потенциала компании «Эфко» (один из крупнейших переработчиков масличных) Алексея Гаврилова, за четыре месяца 2017/18-го предприятия группы переработали более 380 тыс. т подсолнечника (за весь прошлый сезон — 1,03 млн т). Выработка масла составила около 170 тыс. т, шрота — 147 тыс. т. Другой крупный переработчик — «НМЖК» — за октябрь-декабрь произвел более 70 тыс. т подсолнечного масла, что несколько выше прошлогоднего результата. Однако положительный рост в компании в первую очередь связывают с проектом увеличения мощностей Сорочинского МЭЗа (входит в группу, Оренбургская область) c 1,2 тыс. до 1,4 тыс. т маслосемян в сутки, что позволит производить до 200 тыс. т подсолнечного масла в год.

Высокая загруженность перерабатывающих мощностей, а также небольшое сокращение объема урожая подсолнечника на Украине привели, в свою очередь, к рекордному экспорту подсолнечного масла. По данным ИКАР, с сентября по ноябрь за рубеж поставлено 588 тыс. т, что на 27% превосходит объемы, экспортированные за аналогичный период в 2016/17-м. «Такого прогресса удалось достичь как за счет кратного увеличения поставок в традиционные страны-партнеры (Египет, Иран, Китай, Саудовская Аравия и др.), так и благодаря экспансии России на новые рынки (Ирак, Судан, Тунис, Ливан, Индия)», — поясняет Даниил Хотько. Вячеслав Китайчик тоже связывает рекорд с повышением диверсификации рынков сбыта, которая началась еще с прошлого сезона. Тому способствовала прошлогодняя ситуация с Турцией, а также в целом низкая цена на подсолнечное масло, которая позволяет выходить на новые рынки.

«Эфко» удалось нарастить экспорт своего подсолнечного масла наливом за первые месяцы сезона в 1,9 раз — до 147 тыс. т, рассказывает Гаврилов. Одновременно с увеличением объемов вывоза была расширена и география продаж. «В том числе осуществили первые поставки наливного масла в Китай», — доволен он. «НМЖК» уже поставила за рубеж более 45 тыс. т подсолнечного масла.

В начале сезона Масложировой союз опасался существенного роста экспорта самого подсолнечника. Еще в 2016/17 сельхозгоду снижение экспортной пошлины на агрокультуру в рамках ВТО до 6,5%, но не менее €9,75/т привело к взрывному росту ее вывоза. В связи с чем союз настоятельно предлагал увеличить ставку экспортной пошлины на подсолнечник на 10 процентных пунктов до 16,5% за 1 т (но не менее €100). Однако пока опасения организации подтверждаются слабо, отмечает Даниил Хотько. Так, по данным ИКАР, вывоз сырья с сентября по ноябрь из России составляет около 31 тыс. т против 67 тыс. т в прошлом сезоне. «Нехватка семечки во второй половине сезона сведет ее экспорт к минимальным объемам», — уверен эксперт. Всего, по прогнозу ИКАР, удастся вывезти около 100 тыс. т. Мальцев, впрочем, считает, что вопрос не снят с повестки дня, а просто отложен. Вывоз подсолнечника в этом сельхозгоду снизился за счет падения ее качества, конъюнктуры рынка, тарифов фрахта и в целом «коллапса инфраструктурной логистики», объясняет он.


Рост сменится падением

Вторая половина сезона вряд ли будет складываться для переработчиков позитивно, сходятся во мнении эксперты. По оценке Мальцева, в первый и второй квартал производство масла еще не будет показывать отрицательной динамики, а вот в третьем квартале 2017 года падение неизбежно — попросту закончится сырье. Ожидающееся сокращение обеспеченности заводов подсолнечником, соответственно, негативно скажется на производственных показателях отрасли, соглашается Даниил Хотько. Совокупно в этом сезоне российские переработчики могут произвести не более 4,25 млн т масла, что окажется на 8% ниже аналогичного уровня прошлого сельхозгода. «Уменьшение объемов сырья приведет к тому, что маслозаводы будут работать не полный сезон (как в 2016/17-м), а до июня в среднем, — прогнозирует эксперт. — При этом для небольших игроков прессового типа ранние остановки будут особенно актуальны». Во второй половине сельхозгода будут снижаться и темпы экспорта подсолнечного масла, что в конечном итоге приведет к сокращению итогового объема поставок за рубеж. Прогноз ИКАР — 1,92 млн т против 2,17 млн т годом ранее.

Владимир Петриченко также ждет некоторого уменьшения производства масла к концу сезона. В 2016/17-м Россия выпустила 4,62 млн т, в этом, по оценке эксперта, объем производства составит 4,45 млн т. Насколько ниже окажется объем экспорта подсолнечного масла, эксперт пока прогнозировать не берется. «Возможно, падение составит 6−7%, — осторожен он. — Однако в целом вывоз трех масел (подсолнечного, соевого, рапсового) окажется слегка выше показателя прошлого сельхозгода».

Учитывая однозначное снижение производства подсолнечника в этом сезоне на фоне увеличения мощностей по переработке в целом по России, рентабельность у переработчиков вряд ли будет высокой, так как борьба за объемы вновь будет приводить к экономически негативным результатам, рассуждает Хотько. По оценкам ИКАР, к концу 2017 года доходность переработки подсолнечника упала до 2%, а в последующие периоды некоторые игроки рынка и вовсе могут фиксировать убытки. «Единственным источником поддержки рынка может стать рост мировых цен на масла и укрепление курса доллара, что позволит повысить отпускные цены внутри страны и улучшит рентабельность, — считает эксперт. — Так или иначе, средняя маржа по отрасли будет ниже, чем в сезоне-2016/17, и вряд ли превзойдет уровень в 5%".

Что касается сельхозпроизводителей, у них доходность производства подсолнечника тоже будет значительно ниже. К концу сезона повезет тем из аграриев, кто сумеет сохранить продукцию до весны и на фоне дефицита сырья сможет получить за свою продукцию весьма привлекательную цену. Владимир Петриченко, впрочем, уверен, что подсолнечник еще рано списывать со счетов. «Как минимум, для России и как минимум в ближайшее несколько десятков лет, — уточняет он. — Уже в следующем сезоне мы можем наблюдать рост объемов его производства и переработки в масло, а следовательно, и экспорта последнего». В новом сезоне Европейский Союз может уменьшить посевы подсолнечника. По пути сокращения площадей агрокультуры в пользу подсолнечника, скорее всего, пойдет и Аргентина. А для России это может дать шанс занять их ниши на мировом рынке, увеличив отгрузки российского подсолнечного масла.


Источник: www.agroinvestor.ru

Электрофизическая интенсификация рафинации хлопковой мисцеллыЭлектрофизическая интенсификация рафинации хлопковой мисцеллы
Масложировая отрасль занимает одно из ведущих мест в структуре пищевой промышленности Республики У...
Обоснование внедрения стадии водной гидратации растительных масел с производством сырых лецитиновОбоснование внедрения стадии водной гидратации растительных масел с производством сырых лецитинов
Фосфатиды растительных масел – наиболее значительная группа веществ, сопутствующих растительным жир...
Об использовании маркировки «Функциональные пищевые продукты»
Распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2010 г. № 1873-р утверждены Основы государственной поли...
Оценка влияния жирнокислотного состава биодизельного топлива на его характеристикиОценка влияния жирнокислотного состава биодизельного топлива на его характеристики
В последнее время проблема необходимости экономии топлива нефтяного происхождения транспортными двиг...
Создание линии подсолнечника с повышенным содержанием Пальмитиновой кислоты в масле семянСоздание линии подсолнечника с повышенным содержанием Пальмитиновой кислоты в масле семян
Селекция растений на улучшение качества масла заключается в создании сортов и гибридов с новыми тип...
Фитостерины из отходов переработки растительных масел – ценное сырье для производства стероидных лекарственных препаратовФитостерины из отходов переработки растительных масел – ценное сырье для производства стероидных лекарственных препаратов
Производство растительных масел является одним из основных сегментов пищевой промышленности России. ...
Инновационные технологии послеуборочной обработки масличных семянИнновационные технологии послеуборочной обработки масличных семян
Присоединение России к ВТО уже выявило такие риски для масложировой промышленности, как повышение ...
Перспективы изменения отраслевого портфеля специализированных жировПерспективы изменения отраслевого портфеля специализированных жиров
Потребляемые объемы жировых продуктов будут увеличиваться, и на это будет влиять прогнозируемый рост...


Зарегистрированных посетителей: 2392

ПОИСК ПО САЙТУ

Карта сайта
НА ФОРУМЕ ОБСУЖДАЮТ
Сообщений: 3
Последнее сообщение: 31.05.2018 11:16
Сообщений: 6
Последнее сообщение: 07.05.2018 09:48
Сообщений: 6
Последнее сообщение: 16.05.2017 16:32

ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ В ФОРУМЕ
Просмотров: 4660
Последнее сообщение: 31.05.2018 11:16
Просмотров: 2569
Последнее сообщение: 07.05.2018 09:48

РЕКЛАМА

Грэйнтек-2018

Индустрия Питания


ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ


© 2007-2018. Издательский дом "Отраслевые Ведомости". Все права защищены
Копирование информации данного сайта допускается только при условии установки ссылки на оригинальный материал
Настоящим, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, Вы подтверждаете свое согласие на обработку компанией ООО «Концепция связи XXI век» персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, продажи продуктов и услуг на Ваше имя, блокирование, обезличивание, уничтожение.

Компания ООО «Концепция связи XXI век» гарантирует конфиденциальность получаемой информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых компанией в качестве обязательных к исполнению.

В случае необходимости предоставления Ваших персональных данных правообладателю, дистрибьютору или реселлеру программного обеспечения в целях регистрации программного обеспечения на Ваше имя, Вы даёте согласие на передачу своих персональных данных.

Компания ООО «Концепция связи XXI век» гарантирует, что правообладатель, дистрибьютор или реселлер программного обеспечения осуществляет защиту персональных данных на условиях, аналогичных изложенным в Политике конфиденциальности персональных данных.

Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, место работы, должность, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты. Срок действия согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент отозвать настоящее согласие, направив письменное уведомление на адрес: podpiska@vedomost.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

Обращаем Ваше внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с соответствующего Интернет-сайта и/или уничтожение записей, содержащих Ваши персональные данные, в системах обработки персональных данных компании ООО «Концепция связи XXI век», что может сделать невозможным для Вас пользование ее интернет-сервисами.

Давая согласие на обработку персональных данных, Вы гарантируете, что представленная Вами информация является полной, точной и достоверной, а также что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вы подтверждаете, что вся предоставленная информация заполнена Вами в отношении себя лично.

Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Принимаю условия соглашения
Sun, 22 Jul 2018 07:52:01