О журнале | Подписка | Редакция | Свежий номер | Архив номеров | Сведения для авторов | Реклама на портале | Реклама в журнале
Просмотр выпуска
Выпуск №9 2020 г.


Архив номеров | Подписка

НОВОСТИ САЙТА


ПРЕДПРИЯТИЯ

Всероссийский НИИ Комбикормовой промышленности (ВНИИИКП)

ООО «Донской Янтарь»

Производство и фасовка высококачественного рафинированного дезодорированного вымороженного подсолнеч...

ЧП “ХИТ“

Поставка жиров и производство ЗМЖ для комбинированного масла, плавсыров, сгущеного молока, кондитерс...

ООО "Иванов Автоматика"

ООО «Иванов Автоматика» предлагает оборудование автоматизации для маслоэкстракционных (масложировых)...

Корпорация "СОЮЗ"

Производство заменителей молочного жира, заменителей и эквивалентов масла какао, жиров для кондитер...

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Адрес редакции: 105066, Москва, Токмаков пер., д. 16, стр. 2, пом. 2, комн. 5

Редакция:
Телефон: +7 (499) 267-40-10
E-mail: korostelev@oilbranch.ru

Отдел подписки:
Прямая линия:
+7 (499) 267-40-10
E-mail: podpiska@vedomost.ru

Отдел рекламы:
Прямая линия:
+7 (499) 267-40-10, +7 (499) 267-40-15
E-mail: reklama@vedomost.ru

Вопросы работы портала:
E-mail: support@oilbranch.com


ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ

ОТРАСЛЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Реттенмайер

Главная страница Публикации Просмотр информации

"Комментарий. Российский рынок масложировой продукции"


По данным исследований независимых экспертов, в настоящее время одной из тенденций рынка пищевых продуктов является объединение отдельных компаний в агрохолдинги. Агрохолдинги как форма ведения бизнеса наиболее характерны для центрально-черноземных районов России и регионов со слаборазвитым сельским хозяйством, фермерством и частным землевладением, отмечает RUSSIAN FOOD & DRINKS MARKET

.На юге страны больше сильных фермеров и крестьянских хозяйств, которые действуют самостоятельно. В этих регионах более благоприятный климат и высокая урожайность, соответственно и работники сельского хозяйства там обладают гораздо более высокой компетенцией, чем в средней полосе России, где крестьянство полностью уничтожено как класс.Вид агрохолдинга зависит от выбранной рыночной стратегии. Например, при стратегии вертикальной интеграции компания присутствует на всех этапах и переделах производства.

Стратегия горизонтальной интеграции предполагает, что компания работает в одном сегменте и при этом специализируется на каком-то виде сырья или продукта. При стратегии диверсификации компания старается распределить свои риски по видам сырья, видам переработки и рынкам, на которых она действует.Если стратегия выбрана правильно, то агрохолдинг оказывается очень выгодной формой ведения бизнеса, поскольку он дает наибольшую капитализацию. Например, многофункциональный, широко диверсифицированный агрохолдинг «Разгуляй» работает в сахарном и зерновом бизнесе, а также занимается трейдингом масличных культур. Проведенное вторичное публичное размещение (SPO) 14% акций компании принесло ей $600 млн, что становится хорошим потенциальным ресурсом, который можно реинвестировать в производство или просто разместить на депозите и получать доходность уже на финансовом фондовом рынке.В отрасли будут продолжаться слияния и поглощения, но в ближайшие 10 лет они, по всей видимости, примут качественно другой характер. При этом сделки приобретут иные размеры, поскольку они будут происходить в рамках стратегических альянсов, где имеют место совершенно другие факторы. В качестве таких факторов можно упомянуть объединение рынков или распределение рыночных ниш и узкую специализацию в той или иной нише, вход на российский рынок стратегических зарубежных партнеров и другие.Интерес будут вызывать два параметра:

обеспечивающая сырьевую безопасность доля рынка сырья и обеспечивающая объем продаж доля рынка сбыта. Сами производственные мощности уже никому не будут интересны. При этом глубоко ошибаются те, кто планируют сейчас купить завод, модернизировать его и потом продать по высокой цене. В скором времени будут оцениваться не производственные мощности, а бизнес. То есть в цене приобретения будет учитываться целый ряд экономических показателей - генерация денежного потока, норма прибыли, прозрачность и эффективность бизнеса, и другие параметры.

Сегодня в мировой пищевой переработке присутствуют 3 лидера - Archer Daniels Midland Company (ADM, США), Bungе Ltd. (Бельгия) и Cargill Enterprises Inc. (США), которые фактически поделили весь мировой рынок между собой. По соглашению, ADM контролирует белки, Bunge - жиры, а Cargill - углеводы. В каких-то областях деятельность компаний, конечно, пересекается, но не кардинально.Компания ADM контролирует все, что производится на основе сои. Этот игрок специализируется не только на соевом масле и соевом белке, он также присутствует на большом рынке ингредиентов, например соевых концентратов, изолятов и текстуратов, а также на очень большом рынке соевого молока. Соя - продукт будущего. На этом рынке множество инновационных разработок и технологических ноу-хау, и практически все они принадлежат ADM.Компания Bungе работает на рынке масличных культур и специализируется в области маслодобычи и маслопереработки. Ей принадлежат сильные бренды - и локальные, и федеральные, и транснациональные.

Компания присутствует на всех континентах, во всех зерновых зонах мира и поэтому собирает 4-5 урожаев в год. Даже если в каких-то районах неурожай, Bungе компенсирует свои риски урожаем в другом месте и имеет товарный поток, позволяющий ей влиять на ценообразование в любом регионе мира. То есть, по сути дела, компания сама формирует потребление и спрос. По инвестиционному потенциалу и по присутствию в масложировой отрасли ей в России сегодня нет равных.Компания Cargill специализируется на зерновых культурах, продуктах на основе крахмалов - патока, глюкозо-фруктовые сиропы, продукты глубокой переработки пшеницы и других продуктах вплоть до биопластика. Компании принадлежит единственный в мире завод по производству биопластика, который тоже является продуктом будущего.

Завод располагается в США и выпускает 150 тыс. т биопластика в год.Каждый из участников тройки бдительно следит за остальными с точки зрения соблюдения паритета, и для каждого из них Россия - «лакомый кусочек». Эти компании имеют колоссальный инвестиционный потенциал, и ни одно государство, ни одна корпорация, в том числе российские, не могут им противостоять.

С точки зрения продовольственной безопасности страны, мы упустили из виду все эти три компании, потому что их уже заложенные в российских зерновых регионах точки роста являются для нашей страны аналогом тикающей часовой бомбы.Одна такая «бомба» заложена в г. Ефремове (Тульская область) - это крупнейший в России крахмалопаточный завод, принадлежащий Cargill. Вторая - в г. Воронеже, где сдается в эксплуатацию завод Bunge. Завод будет перерабатывать 500 тыс. т сырья в год - больше, чем в Воронежской области в целом. Компании ADM не удалось реализовать проект в г. Лыткарино (Московская область), потому что психологически Россия еще не готова к соевым продуктам. Однако компания все равно присматривается к этому рынку и, видимо, готовится, по примеру Bunge, на первом этапе войти в стратегическое партнерство с одним из российских производителей.Так, Bunge сначала купила 25% ОАО «Содружество» (Белгородская область), потом - 25% холдинга «Эфко», поняла рынок, его конъюнктуру, наработала на нем свою долю, и только после этого вышла на собственное производство. Видимо, компания ADM сделает то же самое. С кем она будет работать в России, можно только догадываться. Однако сейчас в Краснодарском крае строится крупнейший в стране завод по переработке сои, и не исключена возможность, что ADM станет его стратегическим партнером.

Сейчас основной задачей является правильный выбор стратегии на уровне государства. Ведь Россия - крупнейшая сельскохозяйственная держава и второй в мире производитель подсолнечного масла и растительных жиров после Аргентины. Основная доля - 95% - потребляемого в стране растительного масла производится в России, при этом остальные 5% приходятся на оливковое масло. Таким образом, в сегменте растительных масел Россия является страной нетто-экспортером, которая полностью покрывает свои потребности в этой продукции и поставляет ее за рубеж.

Конкурентное преимущество России заключается в том, что практически на всей ее территории могут произрастать различные виды масличных культур: на Дальнем Востоке - соя, в средней полосе - подсолнечник, рапс, соя, масличный лен, рыжик и другие виды, на юге - кукуруза, подсолнечник и соя. То есть практически в каждом регионе могут выращиваться продукты, имеющие сейчас опережающий спрос на мировом рынке. Масложировая отрасль - это продукты глубокой переработки, продукты многофункциональные, которые меняют не только культуру потребления, но и образ жизни человека.

В ближайшие 10-15 лет рынок растительного масла, так же как и цена на эту продукцию, будет расти. Это обусловлено появлением биодизеля и биоэтанола, серьезно изменивших рыночную конъюнктуру. Кроме того, во многих странах изменилась структура потребления. Например, мощным потребителем альтернативных видов масел стал Китай, который раньше «ел» только соевое масло, а теперь с удовольствием потребляет и рапсовое, и подсолнечное, и оливковое. Все это говорит о том, что сегодня на мировом рынке в структуре потребления идет перераспределение товаров и денежных потоков.Однако Россия, обладающая уникальным биоресурсом, распоряжается им неэффективно и пока находится в стороне от этих процессов.Рассмотрим некоторые актуальные проблемы, существующие в масложировой отрасли.

Одна из наиболее насущных проблем - это отсутствие продуманной государственной политики. Например, не совсем верной является экспортно-импортная политика, в первую очередь в структуре вывозных и ввозных пошлин. Неправильно, на наш взгляд, происходит и перераспределение доходов государства в развитие инфраструктуры сельского хозяйства, а также определение приоритетов государственных инвестиций в эту отрасль.Существующие инструменты государственной политики не работают в силу того, что используются неправильно. Например, региональным производителям сельхозтоваров сегодня в полном объеме выделяются государственные субсидии. Но используются эти субсидии неэффективно, потому что они не реинвестируются в отрасль, а «проедаются». Опять же, и средства стабилизационного фонда могли бы в рамках государственно-частного партнерства направляться в развитие инфраструктуры - строительство дорог, портов, мощностей по хранению.Это необходимо для того, чтобы увеличить экспортную составляющую, сегодня крайне низкую из-за отсутствия терминалов для перевалки масла и зерна, а также по причине нехватки железнодорожного парка, то есть цистерн, вагонов, зерновозов и тому подобного. Данная задача является именно государственной, так как она требует большого объема капиталовложений на долгий срок, и ни одна частная компания не может себе позволить инвестировать деньги в проекты такого рода.Не менее важной проблемой является то, что многие промышленные мощности морально устарели. Российским маслодобывающим предприятиям в среднем около 70 лет.

Установленные на отечественных маслоэкстракционных заводах селекционные установки позволяют добывать масло с комплексными потерями 3-4%, в то время как мировые параметры составляют 0,5-0,6%. То есть по себестоимости производимой продукции вся отрасль неконкурентоспособна!Еще одна, возможно главная, проблема отрасли - это отсутствие квалифицированных кадров. Нужных специалистов готовят только Московский и Краснодарский технологические институты, выпуская в год 14 человек, из которых в отрасли остаются 4. Пока нет кадровой политики, позволяющей выращивать специалистов высокого уровня. При этом речь идет не только о технологах, инженерах, инженерно-технических работниках и наладчиках, которые по уровню образования сродни заводским топ-менеджерам.Не хватает менеджеров среднего и высшего звена, а также руководителей проектов.

В период же модернизации и перевооружения отрасли основные требуемые компетенции - это именно компетенции руководителя проекта, который, не привязываясь к отрасли, то есть, не перенимая уже потерявший актуальность опыт, должен заново пересмотреть концепцию, определить стратегию и в ее рамках реализовать проект «с нуля», причем на предприятиях будущего.Сегодня в России предприятия масложировой отрасли по уровню автоматизации соответствуют предприятиям второй группы, в то время как в мире - уже четвертой и пятой. В среднем на отечественном предприятии работает 400-1000 человек, а на предприятиях мирового уровня - 100. А ведь основная составляющая себестоимости производства - это затраты на оплату труда.Кроме того, существует конфликт интересов между производителями сельхозтоваров и переработчиками. Производители сельхозтоваров из-за заградительных пошлин не могут экспортировать сырье. Соответственно, в случае избытка урожая есть рынок переработчиков, а в случае его дефицита - рынок производителей сельхозтоваров.В 2007 году при себестоимости производства подсолнечника 6 руб/кг его продавали по 15 рублей, и причиной кризиса стал не сговор или какое-то монопольное картельное соглашение. Производители действуют в условиях мирового рынка, и есть мировая экспортная цена сырья, которая в среднем составляет $500/т подсолнечника. Несмотря на то, что в России себестоимость сырья составляет $200/т, его все равно будут продавать по $500. Сырья при этом не хватает, потому что при урожае в 6,3 млн т производственные мощности готовы переработать 8 млн т, и за урожай в буквальном смысле идет война.В этой войне выиграет тот, у кого достаточно оборотных средств. Емкость этого рынка очень велика, что заставляет переработчиков формировать огромные заемные средства.

В 2007 году для того, чтобы полностью загрузить себя в течение года, средний перерабатывающий завод должен был иметь кредитный портфель в 1 млрд рублей. То есть если предприятие перерабатывает 200 т в сутки - это даже скорее маленький, а не средний завод, - то в год оно должно переработать 60 тыс. т подсолнечника. Умножив число тонн на их рыночную стоимость, получим 900 млн рублей. Какая компания может себе позволить привлечь такие деньги?Та, которая может генерировать такой денежный поток в течение года, либо обладает необходимым залоговым инструментом, либо имеет поручителей - третьих лиц, способных обеспечить возможность заема таких сумм. Однако таких качественных заемщиков на рынке единицы. Поэтому, с точки зрения финансового ресурса, на сегодняшний день маслоперерабатывающая отрасль находится на самой низшей ступени развития: деньги дорогие и их нет; сырье дорогое и его нет; мощностей много, но они неэффективны и рассредоточены в регионах, к тому же на них работают слишком много людей при отсутствии высококвалифицированных специалистов. Рентабельность с оборота в 2006 году вообще была или нулевой, или отрицательной, а в 2007 году составила 2-3%. Это очень низкие показатели.Но, несмотря на то, что в масложировой отрасли действительно много проблем, у нее есть возможность сделать качественный скачок в развитии.

Если иметь в виду тренд, существующий как в России, так и в мире в целом, то перспективы отрасли просто колоссальные. Спрос опережает предложение, и это мощный инвестиционный стимул. В отрасль пошли непрофильные инвесторы, которые переводят в нее свои финансовые ресурсы из других секторов экономики.Общий «пищевой голод» приводит в отрасль все больше и больше ресурсов иностранных компаний, которые раньше боялись налаживать свой бизнес в России. И если в 2006 году инвестиционный потенциал отрасли оценивался в $4-$4,5 млрд, то в 2007 году - уже в $10 млрд, и он будет ежегодно увеличиваться в несколько раз. В 2006 году оборот отрасли составил $5,5 млрд, а в 2007 году, с учетом скачка цен в 2,5 раза, он достиг $12 млрд Так что деньги в отрасль пойдут, и деньги немалые.Но возникают очень непростые вопросы.

Кто будет этими деньгами управлять? Как ими управлять эффективно? Насколько стабильно и успешно они будут работать в отрасли?Если говорить о первом сегменте добывающего производства - простой маслопереработке, в результате которой получается прессовое и экстракционное масло, то сейчас концентрация мощностей маслоэкстракционных заводов превышает возможности урожая, которые составляют 7 млн т, хотя в принципе потенциал сельского хозяйства неисчерпаем и Россия может собирать 10-12 млн т - при условии инвестиций в сельское хозяйство.Эти инвестиции могут осуществлять либо непрофильные инвесторы, либо сами предприятия-переработчики, потому что им в первую очередь необходимо обеспечить себе сырьевую безопасность. Однако инвестировать сразу «в землю» опасно. «На земле» ситуация еще хуже, чем в перерабатывающей отрасли, там еще не народился эффективный собственник.А вот если войти в систему интеграции и попытаться работать на стыке интересов производителя сельхозтоваров и переработчика, то за этим есть будущее, и этот промежуточный этап даст толчок дальнейшему развитию сельского хозяйства в России.

Если говорить о втором сегменте - маслопереработке, в результате которой получается продукция, предназначенная для конечного потребителя, то, по нашему мнению, ее рынок тоже «перегрет» в силу того, что основные игроки уже определились и сформировались сильные федеральные бренды с оптимально организованной дистрибьюцией. Игра идет только в ценовом сегменте, а также с ассортиментом и упаковкой продукции, то есть в рамках задач второго-третьего порядка. На этом рынке еще можно чего-то достигнуть за счет повышения культуры потребления у населения, а также за счет партнерских программ и улучшения качества сервиса. Однако кардинальных перемен ждать не приходится - этот рынок будет расти на 3-5% в год, не больше.Гораздо более интересен рынок переработки масел в жиры и промышленные маргарины. Продукты, полученные в процессе более глубокой переработки сырья, могут работать и на стыке интересов других отраслей - кондитерской, парфюмерной, фармацевтической, оборонной промышленности.

Например, касторовое масло, получаемое из клещевины, применяется не только в фармацевтике, но и в качестве смазки в авиационно-космической промышленности, поскольку имеет самую низкую точку замерзания. Такие многофункциональные продукты, безусловно, имеют большое будущее.Еще одно интересное альтернативное направление - индустрия здоровья и красоты, в рамках которого развивается фитнес-индустрия, различные виды массажа, пластическая хирургия и другие направления, в которых применяются масла и аромомасла.В пищевой промышленности также продолжается замещение животных жиров растительными. Если в настоящее время в России среднедушевое потребление растительных жиров составляет 15 кг в год, то через 10 лет оно достигнет 35-40 кг.

На Западе этот показатель уже сейчас составляет 40 кг на человека. Мы можем догнать западные страны и быстрее - все зависит от развития культуры потребления. Кроме того, современная Россия - достаточно религиозная страна, а почти во всех конфессиях есть установка на постное меню. Ежегодно во время православных постов, Рамадана, различных религиозных праздников наблюдается огромный рост потребления растительных продуктов.Немаловажно и то, что растительное масло является одной из составляющих для многих комбинированных пищевых продуктов. В настоящее время в рецептуре таких продуктов увеличивают объемы масла, а также замещают им другие ингредиенты. Например, в молочной промышленности появились заменители молочного жира и сыра. Эти заменители не являются суррогатами. Они лучше животного жира и обычного молока, поскольку не содержат такого количества канцерогенов и трансизомеров. Кроме того, они полезнее и легче усваиваются. Все это позволяет говорить о том, что такие заменители имеют большое будущее.

И это тоже точка роста объемов потребления растительного масла и, следовательно, всей отрасли.В ближайшие 10 лет произойдет значительная трансформация масложировой отрасли. Конечно, останутся маслоперерабатывающие предприятия в чистом виде, но комбинированное производство будет все больше и больше выходить на передний план. Неэффективно ставить в зерновой зоне обычный маслодобывающий завод, потому что он работает на одном, максимум на двух видах сырья.Компетенция же работающих на таком заводе людей шире, они действуют с помощью унифицированных методов, им все равно, что перерабатывать. Поэтому, если говорить о развитии промышленности, то мы придем к концепции развития пищевых комбинатов, перерабатывающих всю линейку севооборота своей зерновой зоны - пшеницу, кукурузу, подсолнечник, рапс, лен, сою и другие культуры.Кроме того, сегодня Россия имеет важные конкурентные преимущества, которые не используются в полном объеме. Это относится, например, к премиальному сегменту продуктов питания.

Зачастую продукты высочайшего качества выпускаются в плохой упаковке и с отвратительной маркетинговой легендой - другими словами, золото продается по цене алюминия. Изменение этой ситуации требует изменения сознания производителя в вопросах, касающихся того, что нужно производить, где и как конкурировать и всегда ли конкурировать только по цене.Конкуренция по качеству - это совершенно другой подход к производству, системе дистрибьюции, услуге и потребителю. Сегодня мы потребляем масло и маргарины, сделанные не по единым стандартам, а по неизвестным техническим условиям, то есть производителя не волнует, что ест конечный потребитель.

Производитель делает громкую и дорогую рекламу, заявляет о том, что владеет каким-то уникальным ноу-хау, называет выпускаемую продукцию биопродуктом, но ничем это не подтверждает.В Европе, чтобы получить право нанести на свой продукт значок «био», нужно его соответствующим образом сертифицировать и доказать, что он изготовлен на основе сырья, выращенного с использованием только натуральных удобрений и с сохранением всех законов севооборота, произведен прессовым, а не экстракционным способом, не содержит пищевых добавок и тому подобного. Западный потребитель разбирается в том, что он ест, а нашего еще нужно воспитывать.В этом могут помочь, если говорить о маркетинговых инновациях, только партнерские программы, когда на основе целого ряда маркетинговых исследований потребителю в прямом диалоге объяснят, что он ест и к чему ему стоит стремиться. И здесь у нашей страны огромный потенциал.Другие мощные точки роста - это уже упомянутые инновационные разработки.

Можно с уверенностью утверждать, что когда Россия научится эффективно распоряжаться своими ресурсами в масложировой отрасли, она неизбежно получит возможность активного влияния на будущее всего мира.


Источник: Аgro-delo.ru

Электрофизическая интенсификация рафинации хлопковой мисцеллыЭлектрофизическая интенсификация рафинации хлопковой мисцеллы
Масложировая отрасль занимает одно из ведущих мест в структуре пищевой промышленности Республики У...
Перспективы изменения отраслевого портфеля специализированных жировПерспективы изменения отраслевого портфеля специализированных жиров
Потребляемые объемы жировых продуктов будут увеличиваться, и на это будет влиять прогнозируемый рост...
Создание линии подсолнечника с повышенным содержанием Пальмитиновой кислоты в масле семянСоздание линии подсолнечника с повышенным содержанием Пальмитиновой кислоты в масле семян
Селекция растений на улучшение качества масла заключается в создании сортов и гибридов с новыми тип...
Вся правда о холестеринеВся правда о холестерине
Так что же такое холестерин? Это  природный  липофильный (жирный) спирт, содержащийся в мембранах...
Об использовании маркировки «Функциональные пищевые продукты»
Распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2010 г. № 1873-р утверждены Основы государственной поли...
Об институте жиров и его старейшем отделе – отделе производства растительных маселОб институте жиров и его старейшем отделе – отделе производства растительных масел
После окончания Краснодарского политехнического института в 1972 году я получил направление на работ...
Роль жиров и жирных кислот в питании человека. Последние выводы и рекомендации экспертов ФАО/ВОЗРоль жиров и жирных кислот в питании человека. Последние выводы и рекомендации экспертов ФАО/ВОЗ
Первый экспертный совет ФАО и ВОЗ по маслам и жирам состоялся в 1977 г., второй – в 1993-м. Итогом ...
Реальность и перспективы применения пищевых красителей в производстве масложировых продуктовРеальность и перспективы применения пищевых красителей в производстве масложировых продуктов
Современное промышленное производство пищевых продуктов, в том числе и масложировых продуктов, нево...


Зарегистрированных посетителей: 2588

ПОИСК ПО САЙТУ

Карта сайта
НА ФОРУМЕ ОБСУЖДАЮТ
Сообщений: 1
Последнее сообщение: 10.06.2020 12:23
Сообщений: 1
Последнее сообщение: 12.05.2020 10:50
Сообщений: 2
Последнее сообщение: 23.01.2020 14:46

ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ В ФОРУМЕ
Просмотров: 9114
Последнее сообщение: 12.05.2020 10:50
Просмотров: 1387
Последнее сообщение: 23.01.2020 14:46
Просмотров: 764
Последнее сообщение: 10.06.2020 12:23

РЕКЛАМА

ВелКен


ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ


© 2007-2020. Издательский дом "Отраслевые Ведомости". Все права защищены
Копирование информации данного сайта допускается только при условии установки ссылки на оригинальный материал
Настоящим, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, Вы подтверждаете свое согласие на обработку компанией ООО «Концепция связи XXI век» персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, продажи продуктов и услуг на Ваше имя, блокирование, обезличивание, уничтожение.

Компания ООО «Концепция связи XXI век» гарантирует конфиденциальность получаемой информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых компанией в качестве обязательных к исполнению.

В случае необходимости предоставления Ваших персональных данных правообладателю, дистрибьютору или реселлеру программного обеспечения в целях регистрации программного обеспечения на Ваше имя, Вы даёте согласие на передачу своих персональных данных.

Компания ООО «Концепция связи XXI век» гарантирует, что правообладатель, дистрибьютор или реселлер программного обеспечения осуществляет защиту персональных данных на условиях, аналогичных изложенным в Политике конфиденциальности персональных данных.

Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, место работы, должность, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты. Срок действия согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент отозвать настоящее согласие, направив письменное уведомление на адрес: podpiska@vedomost.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

Обращаем Ваше внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с соответствующего Интернет-сайта и/или уничтожение записей, содержащих Ваши персональные данные, в системах обработки персональных данных компании ООО «Концепция связи XXI век», что может сделать невозможным для Вас пользование ее интернет-сервисами.

Давая согласие на обработку персональных данных, Вы гарантируете, что представленная Вами информация является полной, точной и достоверной, а также что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вы подтверждаете, что вся предоставленная информация заполнена Вами в отношении себя лично.

Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Принимаю условия соглашения
Sun, 29 Nov 2020 19:22:24